宁德，终于崩了

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宁德目前八千多亿，个人感觉跌到个五六千亿是非常正常的，当然还是那句话，等这轮惨烈厮杀结束，剩者为王，行业出清，宁德还能涨回来，但是万亿可能也就是天花板，有的人意淫几万亿那就是外行，制造业估值高不了的，理解了这一点，投资算是入门。

宁德总算是崩了

白马不用看了，新能源不用看了，消费不用看了，这轮赛道股大熊市还没到见底的时候，我公众号不止一次说过，啥时候宁德补跌再考虑。果然，宁德今天开始补贴，但也刚开始。
产能过剩，不是闹着玩的，电动车渗透率逐渐见顶，产能却几倍的增长，这个剪刀差不得了的。未来就是惨烈的价格战，竞相降价，隆基就是前车之鉴。
宁德目前八千多亿，个人感觉跌到个五六千亿是非常正常的，当然还是那句话，等这轮惨烈厮杀结束，剩者为王，行业出清，宁德还能涨回来，但是万亿可能也就是天花板，有的人意淫几万亿那就是外行，制造业估值高不了的，理解了这一点，投资算是入门。
白马股惨烈，中国中免，隆基，这些浓眉大眼跌成今天这德行，许多基金经理都蒙了，中国股市，哪有躺平就能赚钱的，要真是如此，傻子也能当基金经理，龙头股一直拿着就行。事实是，能不能先承受股价腰斩的洗礼，甚至在股价腰斩之际还能做出判断，是走是留，然后还得让时间验证是对是错，这才是最大的考验。



投资本来就是预测未来，本来就是神仙干的事情，这就是为什么巴菲特伟大，人家一年年化才百分之二十几。
研究和判断是两回事，研究好办，家长里短，犄角旮旯，把公司方方面面的情况搜罗一番，都能说个七七八八来，但是判断不同，判断是投资人最核心的能力，买还是卖，啥时候买，拿多久，啥时候卖，都是要做决策的，市场瞬息万变，一旦走势不符合预期，该如何应对，这都是优秀投资者的核心能力。研究员一大堆，优秀的基金经理凤毛麟角，本质就在于一个无需做决策，一个要做决策并承担决策的风险。
当前的市场，就是如此，当新能源等大赛道信仰动摇，很多人对未来产生了迷茫，新能源不行，消费不行，白酒不行，药也不行，貌似好的赛道全军覆灭，那咋整？就像我在星球里说的，当前机构失去话语权，要么套牢，要么亏死，游资大行其道，题材股，妖股，主题投资盛行。
其实话说回来，我个人认为，主题投资，游资行情其实是最赚钱的行情，只要监管层不打压，赚钱效应甚至超过白马股的价值投资。只要能赚钱，本就没有好的或者坏的风格。凭什么说炒题材就是投机，难道把消费股，白酒股，医药股炒到天上去的基金就不是投机？市场自然有他的平衡规律，地心引力是有作用的，只是时候未到，这两年就是那些估值炒到天上去的白酒，消费还账的时候。
经济下行，都没钱，之前赛道股还能玩下击鼓传花的游戏，新基金跟老基金抬轿，把几个所谓白马消费顶上天，出来混，账总是要还的。

市场机会



回到正题，今天焦点还是ai，鸿博股份昨天说，死不了的，行情的最核心标杆，算力人气王。
中国长城也符合预期，一直有资金做，马上面临突破了，逻辑上要有大阳线强势突破。中国长城从上周星球发布到今天，也快二十个点的涨幅了。
金桥信息应该是人气第二的趋势龙，杭州热电企稳，不排除再度启动，当然强势调整两天也正常。其他如兆龙互连，中际旭创，光模块已经成信仰，奥飞动漫强势调整，上海电影涨停，传媒ai板块持续 走强，苹果mr主题修复，恒信东方涨停。
目前的市场就是持续围绕几个人气核心标的炒作，不要追涨杀跌，不如追跌杀涨，人气标的会有资金持续反复的做，只要逻辑硬。
更多见星球！

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转发了

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套住就后悔晚了