宁德再强大也必须尊重与顺应趋势

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早市大盘下跌，挽救大盘白衣骑士又是券商股，自从5月14日券商股大涨7.6%以来，券商股屡屡成为大盘转危为安的工具，联想到100周年临近，是不是我们的判断认为最近一两个月可能没太大的系统性风险有一定的道理？





今天华为汽车概念股暴跌，最重要的原因大概是他们短线涨幅过大，其次大概是长安汽车的大股东减持，在这里，我们再次重申我们的观点，这些传统车企值得不值得投资的核心显然不是减持之类的事情，核心还是他们的转型之路到底顺利不顺利，转型能不能最终取得成功。如果转型不成功，在以后新能车格局中没有位置，任何价格都要卖，如果转型成功，任何震荡的低点都可以买，华为赋能只是增加了他们转型成功的概率。


周六参加一个新能源论坛，主讲基金经理管理的是绿色低碳主题基金，发现他的十大重仓股中没有一个新能源股票，不知道他违反基金契约没有？显然最近的新能源数据全部都是振奋人心的信息。比如今年250万辆新能车，比如明年还有400/500万辆，2025年原计划600万辆根本挡不住，2030年中国新能源汽车大概率超过1600万辆，渗透率远远大于50%，新能车跟光伏一样，都是未来十年行业增长25%到30%的增速，在光伏方面，2030年装机12亿千瓦目标肯定会大大超前，2060年光伏可能达到50亿千瓦，占比中国能源消费超过50%，另外在周五参加智能汽车论坛上有一个数据也非常惊人，2050年中国氢燃料贡献中国能源占比会达到18%。所以新能源是一个超级赛道是确定无疑的，剩下的就是决心与耐力。因为即使如此，还是不会一帆风顺，这些数据可能不会指导你的操作。在一条大阴线面前，早已魂飞魄散，遗忘了伟大的新能源革命。





宁德说六月产能环比增长50%，今天不错是有原因的。而周末宁德宣布开发成功钠电池，市场吵成一锅粥，有啥吵的呢？宁德的曾老板说什么都不重要，他也改变不了趋势，也就是说未来任何路线都可能被颠覆，宁德也可能被颠覆，宁德再强大也必须尊重并顺应趋势。所以，买股票别买出感情，买股票千万别重仓死赌，买股票千万别迷信董事长在饭桌上说的东西，未来任何事情都可能发生。


调研回深圳的路上，简单在手机写了几句。