宁德时代猛攻千亿级“新赛道”

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作者 | 周智宇

当商用车新能源渗透率来到变革奇点，宁德时代也在快速出招。

11月25日，宁德时代宣布，推出多款针对重型商用车的电池产品，覆盖不同使用场景。宁德时代国内商用车事业部CTO高焕表示，重卡电动化已经成为时代的必然之选，宁德时代有责任也有义务，为这场变革提供动力支持。

随着此次产品发布，宁德时代拼上了它在商用车领域的最后一块版图，实现了商用车场景的全覆盖。自7月天行品牌发布后，其已陆续发布了面向物流领域、公共交通领域的电池。

具体而言，宁德时代此次发布的商用车电池场景有四款，为重卡打造的超充版、长寿命版和长续航版，以及专为工程机械打造的高强度版。

四款产品分别针对不同的应用场景，也是过去很长一段时间里，掣肘重卡、工程机械等商用车电动化率提升的几个关键场景。

快充版的特点在于可以实现4C超充，15分钟充电70%，以能够满足对运营效率、补能时常有较强考虑的煤炭、钢铁、矿山等大宗运输和渣土搅拌等倒短场景；长寿命版则具备15年300万公里超长寿命，超出行业电池平均寿命近两倍，在8年重卡生命周期内都无需更换电池；长续航版具备1000度大电量800公里续航，满足快递、快运等单边运距500公里以上场景。

高强度版则应对的是在矿区、建筑工地等恶劣工况下工作的工程机械，通过创新的精密的结构设计打造出泰山架构，让体积利用率提升了40%的同时，能够达到IP68级别的防水标准，直接承受水洗冲刷。

加上立体多面水冷系统，宁德时代商用车电池单包的充电温差能够控制在5℃以内，确保电池性能的稳定性与一致性。

相比乘用车市场，商用车在使用场景上更加多元化，更加极限，也容易因长期处于极端环境下发生性能不稳定的问题；商用车也更加强调全生命周期的经济性，对占整车成本较高的电池，在性能之外，提出了能够降低运营成本的要求。

作为动力电池龙头的宁德时代深知此点。发布会上，高焕也不断强调四款电池在不同使用场景下，能够降低的使用成本，以及带来的经济效益。

例如，高焕表示，长寿命版可以实现电池质保覆盖车辆全生命周期，无需面对高达几十万更换电池的费用; 与燃油车相比，还能每年省出将近13万元，8年就是100多万。

在突破了续航、寿命、充电效率、安全稳定性等技术表现的瓶颈，运营成本也能够进一步降低的情况下，宁德时代四款商用车电池推出，将助力商用车新能源渗透率进一步提升。

全国新能源商用车市场信息联席会数据显示，今年9月，商用车新能源渗透率已经达到24%，较去年同期提升10个百分点。今年前9个月，商用车新能源渗透率为18%，较2022年底、2023年底的10.2%和11%都有明显提升。

不出意外，今年年底，中国商用车新能源渗透率将超过20%，这也意味着新能源商用车正在迈过一个关键节点，从破壁渗透期进入高速渗透期。

随着2025年国四及以下柴油重卡将迎来大规模淘汰，未来新增的运输需求和存量的替换需求，都进一步拉动新能源重卡销量的提升，眼下会是抢占市场的关键布局期。

对比乘用车的发展历程可以看到，20%的渗透率大概是在乘用车市场在2021年7-8月时的水平，而后整个乘用车也随着自主品牌的快速崛起，市场格局由此发生翻天覆地的变化。

商用车市场也随着新能源转型的推进被颠覆。像重卡市场，燃油车时代比拼的是发动机、变速器、车桥这“三大件”，进入新能源时期，则比拼动力电池、驱动电机、以及电控系统，这也是中国商用车车企的机遇所在。

有商用车车企管理层对华尔街见闻表示，商用车、尤其是重卡的新能源化正在快速上升，让市场看到了机会，也是重塑行业格局的窗口期。但眼前的窗口期不会太长，大概只有3年左右。

可以看到今年以来，包括吉利旗下商用车品牌远程汽车、五菱新能源旗下的菱势汽车等在内，都在持续加码商用车市场。场内的玩家都不想错过这个难得的窗口期。

按照QYResearch的数据，预计2029年，全球新能源商用车市场规模将达1624.04亿美元，2023年-2029年的复合增长率为18.41%。这会是在乘用车市场之外，又一个具备发展潜力的千亿级规模市场。

对宁德时代而言，如果能够凭借自身技术、产品上的创新，在眼前窗口期里推动商用车新能源渗透率提升，同时保持市场占有率的优势，商用车动力电池市场也会成为其营收的一个重要增长极。届时，市场也能看到这家电池龙头企业的更多可能性，并对其重新估值。

这个过程中，宁德时代也要持续快跑、不断出招，保持亿纬锂能、瑞浦兰钧和比亚迪等企业之间的差距，才能从眼见激烈的竞赛中胜出。

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