宁德时代慌了

0veoy

宁德时代在5月21日举行了股东大会，在股东大会的发言中，可以明显看出宁德时代慌了。
宁德时代的利润率逐年下降，一直是大家非常担心的事情。
过去的三四年间，锂电池上游的原材料价格一直在下跌，可是宁德时代的利润率尚且持续下滑。
随着2020年12月开始的碳酸锂和氢氧化锂大幅涨价，并逐步的传导到下游电池生产商这里来的时候，宁德时代慌了，并在股东大会上放了狠话。


宁德时代董事长曾毓群说：
1、以前钴（的价格）炒得很凶，我们就拼命搞无钴，镍又炒起来了怎么办？我们就做无镍，我们化学体系的进步是非常快的，但是还有一个锂在里面，它还在炒，我就马上给你搞掉。
其实在目前的锂电池里面，不管的锂、镍还是钴，都是需要用到的，由于钴的价格实在太贵了，五六十万一吨，而且还在涨，后来这些搞三元材料的厂商就想办法降低钴的比例，提高相对便宜一点的镍金属的比例，一般现在有了811材料，也就是只有10%的钴，所以行业里只能叫高镍低钴，完全无钴电池的充电速度，三元材料结构和热稳定性都会差很多。



这是锂电池主要材料碳酸锂的价格变化，从2020年11月涨价开始，就一发不可收拾，11月上涨3.17%，12月上涨18.44%，今年1月上涨32.6%，2月上涨12.36%，3月上涨9.18%。。。
4月暂做休整，其实碳酸锂价格还要上涨，因为需求太旺盛，但是上游的产能是不够的，而且上游还刚刚从亏损中走出来半年不到，根本无力扩产能。
现在又说上游的锂盐厂商，如果谁要涨价，就搞掉谁。
可是锂盐厂商利润也不厚啊，上游锂矿天天涨价，宁德时代这几年锂矿行业普遍亏损的时候，怎么不去布局锂矿呢？现在慌了就来威胁上游的厂商。。。甚是有趣。


2、我们搞一个钠，你看怎么炒，我觉得氯化钠炒不起来，（因为）盐很多是吧？
如果钠的导电性和稳定性都很好的话，早就没有锂什么事了，如果真的有成本很低且导电性很好，稳定性，安全性也很好的钠电池，那还威胁人家锂电上游厂商干嘛？直接劝上游厂商关厂就好了。


从这个发言来看，宁德时代的软肋被人开始挑战了，那就是原材料的价格。
宁德时代一直都是非常精明的存在，劝上游锂矿扩产，劝上游三元材料扩产，但是自己又不肯花大资本去投资，总是劝同行搞这个搞那个，自己不下手，因为怕链条太长，资本投入太重，回报太低。
现在上游和中游都开始涨价了，他这个电池的下游生产商慌了，还出来直接威胁搞掉涨价者。。。
当然了，市场不会管这些，不会看到锂矿的战略价值，而是会开始炒作钠电池概念股。
********
免责声明：本文不构成任何投资建议，风险自负。